Faire accepter un devis, livrer et facturer
Exemple — Votre client a dit oui par courriel ; vous voulez une acceptation prouvée, puis livrer et facturer.
Étapes
- Dans Réglages, bloc Facturation, renseignez adresse, SIREN, TVA et délai de paiement.
- Sur le devis, envoyez le lien d'acceptation au client, ou enregistrez l'accord reçu avec sa preuve.
- À l'acceptation, le dossier de mission s'ouvre et la facture d'acompte part si un acompte est prévu.
- Dans Missions, cochez les étapes, déposez les livrables et mettez-les à disposition par lien.
- Le client valide la livraison sur le lien (ou vous enregistrez sa validation) : la facture de solde est émise.
- Dans Factures, enregistrez les règlements reçus et confirmez les relances préparées.
Résultat attendu
Devis accepté avec preuve, dossier de mission journalisé, factures PDF numérotées, règlements et relances suivis.
En cas d'échec
Sans adresse ni SIREN dans Réglages, aucune facture n'est émise. Un devis modifié après acceptation exige un avenant accepté. Les relances ne partent jamais sans votre confirmation.