Hacer aceptar un presupuesto, entregar y facturar
Ejemplo — Su cliente dijo sí por correo; quiere una aceptación probada, luego entregar y facturar.
Pasos
- En Ajustes, bloque Facturación, indique dirección, número de empresa, IVA y plazo de pago.
- En el presupuesto, envíe el enlace de aceptación al cliente o registre el acuerdo recibido con su prueba.
- Al aceptar, se abre el expediente de misión y sale la factura de anticipo si hay anticipo previsto.
- En Misiones, marque las etapas, deposite los entregables y póngalos a disposición por enlace.
- El cliente valida la entrega en el enlace (o usted registra su validación): se emite la factura de saldo.
- En Facturas, registre los pagos recibidos y confirme los recordatorios preparados.
Resultado esperado
Presupuesto aceptado con prueba, expediente de misión registrado, facturas PDF numeradas, pagos y recordatorios seguidos.
En caso de fallo
Sin dirección ni número de empresa en Ajustes no se emite ninguna factura. Un presupuesto modificado tras la aceptación exige una modificación aceptada. Los recordatorios nunca salen sin su confirmación.