Angebot annehmen lassen, liefern und abrechnen
Beispiel — Ihr Kunde hat per E-Mail zugesagt; Sie wollen eine nachgewiesene Annahme, dann liefern und abrechnen.
Schritte
- In den Einstellungen, Block Rechnungsstellung: Adresse, Unternehmensnummer, Umsatzsteuer und Zahlungsziel eintragen.
- Im Angebot den Annahmelink an den Kunden senden oder die erhaltene Zusage mit Nachweis erfassen.
- Bei Annahme öffnet sich der Auftragsvorgang und die Anzahlungsrechnung geht hinaus, wenn eine Anzahlung vorgesehen ist.
- Unter Aufträge die Schritte abhaken, Ergebnisse ablegen und per Link bereitstellen.
- Der Kunde nimmt die Lieferung über den Link ab (oder Sie erfassen die Abnahme): die Schlussrechnung wird ausgestellt.
- Unter Rechnungen eingegangene Zahlungen erfassen und vorbereitete Erinnerungen bestätigen.
Erwartetes Ergebnis
Angebot mit Nachweis angenommen, protokollierter Auftragsvorgang, nummerierte PDF-Rechnungen, verfolgte Zahlungen und Erinnerungen.
Bei Fehlschlag
Ohne Adresse und Unternehmensnummer in den Einstellungen wird keine Rechnung ausgestellt. Ein nach Annahme geändertes Angebot erfordert einen angenommenen Nachtrag. Erinnerungen gehen nie ohne Ihre Bestätigung hinaus.