Mitarbeitende oder Beteiligte einladen
Beispiel — Ihre Buchhaltung soll drei Monate lang Rechnungen und Liquidität einsehen, ohne etwas zu ändern.
Schritte
- Geben Sie unter Team die Adresse ein und wählen Sie „Externer Beteiligter“.
- Haken Sie den Bereich (Rechnungen, Liquidität) und das Enddatum des Zugangs an.
- Für Mitarbeitende haken Sie die Rechte an: Senden, Katalog und Preise, Beträge, Herunterladen.
- Die Person erhält einen sieben Tage gültigen persönlichen Link und legt ihr Passwort an.
- Entfernen oder ändern Sie die Rechte jederzeit auf derselben Seite.
Erwartetes Ergebnis
Der Zugang endet von selbst am angegebenen Datum; nur der Inhaber behält Einstellungen, Abonnement und Verbindungen.
Bei Fehlschlag
Ein fehlendes Recht blockiert die Aktion mit einer klaren Meldung; keine Einladung verleiht die Rechte des Inhabers.